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发布日期：2024-07-07 06:11    点击次数：68
          西部证券股份有限公司     （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）                 刊行公告     主承销商/受托照料东说念主/簿记照料东说念主          签署日历：2024 年 5 月 24 日   刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完好，对公告的子虚 记录、误导性述说或者首要遗漏负连带包袱。                     要紧领导 年 1 月 12 日赢得中国证券监督照料委员会《对于同意西部证券股份有限公司向专 业投资者公斥地行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号）同意面向专 业投资者刊行面值不额外（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券遴选分期发 行的方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内刊行完毕。   刊行东说念主本次债券遴选分期刊行的方式，本期债券为本次债券批文项劣等二期 刊行，刊行限制不额外 10 亿元（含 10 亿元）。 东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不额外 1,000 万张， 刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 刊行，无为投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上 市后将被实施投资者得当性照料，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，无为 投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游行径无效。 债券的信用品级为 AAA，评级斟酌为踏实。本期债券刊行前，限度 2024 年 3 月 末，刊行东说念主的归拢口径净钞票为 283.26 亿元，母公司净钞票为 281.51 亿元，发 行东说念主的归拢口径钞票欠债率为 71.25%，母公司钞票欠债率为 70.02%。本期债券发 行前，刊行东说念主最近三个司帐年度终了的年均可分拨利润为 10.01 亿元（2021-2023 年度经审计的归拢报表中包摄于母公司扫数者的净利润平均值），斟酌不少于本 期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务目标得当关系章程。 易的肯求。本期债券得当在深圳证券交游所的上市条件，交游方式包括匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财务状 况、策划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东说念主无法保证本 期债券的上市肯求大略赢得深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法进行上市 交游，投资者有权聘请将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主策划与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不可在除深 圳证券交游所之外的其他交游样式上市。 券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 5 月 31 日（T-1 日）在深圳证 券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者眷注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例扼制购买者除外）刊行，刊行遴选网下 面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳证券交游所的关系章程进行。 算有限包袱公司深圳分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专 业机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记照料东说念主提交《网下 询价及认购肯求表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，额外 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记照料东说念主另有章程的除外。 行东说念主不足下刊行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等方式谋取不梗直利益或向其 他关系利益主体运送利益，不获胜或通过其他利益关系场合参与认购的投资者提 供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目标通过关联金融机构相互握有相互 刊行的债券，空虚施其他违背公说念竞争、松懈市集次序等行径。刊行东说念主的控股股 东、骨子限度东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。刊行东说念主不从事《对于进一 步 轨范债券刊行业务策划事项的奉告》第三条第二款章程的行径。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应治服关系法律法例和中国证券监督管 理委员会的策划章程，并自行承担相应的法律包袱。投资者不从事《对于进一步 轨范债券刊行业务策划事项的奉告》第八条第二款、第三款章程的行径。 时期、认购意见、认购工夫、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 定。本期债券得当进行债券通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜 将按证券登记机构的关系章程现实。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、契约订价等方式信服，刊行东说念主不会足下发 行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等方式谋取不梗直利益或向其他关系利益主 体运送利益，不获胜或通过其他利益关系场合参与认购的投资者提供财务资助， 空虚施其他违背公说念竞争、松懈市集次序等行径。刊行东说念主的控股鼓动、骨子限度 东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。 东说念主违纪融资认购。投资者认购并握有本期债券应治服关系法律法例和中国证券监 督照料委员会的策划章程，并自行承担相应的法律包袱。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、松懈市集次序等行径。投资者不 得通过同谋聚首资金等方式协助刊行东说念主获胜或者转折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，不得获胜或者变相收取债券刊行东说念主 承销作事、融资护士人、盘问作事等阵势的用度。投资者资管居品照料东说念主异常鼓动、 合伙东说念主、骨子限度东说念主、职工不得获胜或转折参与上述行径。   刊行东说念主如有董事、监事、高档照料东说念主员、握股比例额外 5%的鼓动异常他关联 方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行完了公告中就关系认购情况进行透露。 行公告签署之日，公司股票交游浅近，策划踏实且不存在事迹下滑或首要犯罪违 规影响刊行及上市条件的情况。 任何投资建议。投资者欲细巧了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第二期）召募说明书》。与本 次刊行的关系费力，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述如 有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者眷注。 原坚决的与本次债券刊行关系的法律文献效用，原签署的关系法律文献对改名后 的公司债券不时具有法律效用。前述法律文献包括但不限于《西部证券股份有限 公司 2023 年面向专科投资者公斥地行公司债券之债券受托照料契约》和《西部证 券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公斥地行公司债券之债券握有东说念主会议规 则》等文献。                    释义   除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 西部证券、本公司、公司、刊行东说念主 指 西部证券股份有限公司 中国证监会、证监会       指 中国证券监督照料委员会 深交所、中国证券登记公司    指 深圳证券交游所 证券登记机构          指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 主承销商           指 国元证券股份有限公司 主承销商、受托照料东说念主、簿记照料                 指 国元证券股份有限公司 东说念主、国元证券 本次刊行           指 本次债券的刊行 本期刊行           指 本期债券的刊行                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 本期债券           指                     者公斥地行公司债券（第二期）                  刊行东说念主根据策划法律法例为刊行本期债券而                  制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向 召募说明书          指                  专科投资者公斥地行公司债券（第二期）召募                  说明书》                     在登记公司开立及格证券账户的专科投资者 专科投资者           指                     （法律、法例扼制购买者除外） 专科机构投资者         指 专科投资者中的机构投资者                     就本期债券而言，通过认购、受让、收受赠与、 投资东说念主、握有东说念主         指                     剿袭等 正当路线取得并握有本期债券的主体                     为本期刊行收受专科机构投资者网下询价的 网下询价日           指                     日历 刊行首日、网下认购肇端日    指 为本期刊行收受投资者网下认购的肇端日历 《公司法》           指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指 《中华东说念主民共和国证券法》 《照料意见》          指 《公司债券刊行与交游照料意见》 交游日             指 深圳证券交游所的浅近交游日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或                   休息日（不 包括香港非常行政区、澳门非常 法定节沐日或休息日       指                   行政区和台湾地区的法 定节沐日和/或休息                   日） 元、万元、亿元         指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的基本刊行条目 债券（第二期）。 刊行的方式，本期债券为第二期刊行，限制为不额外 10 亿元（含 10 亿元）。 构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行完了后，债券认购东说念主可按照策划主管 机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 网下询价簿记完了，由公司与簿记照料东说念主按照策划章程，在利率询价区间内协商 一致信服。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。 根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例扼制购买者除外）。 债券登记机构的策划章程统计债券握有东说念主名单，本息支付方式异常他具体安排按 照债券登记机构的关系章程办理。 期（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺脱时间不另计 利息）。 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺脱时间付息款项不另计利息）。 利息登记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者限度兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了 一期利息及所握有的本期债券票面总和的本金。 品级为 AAA，本期公斥地行公司债券的信用品级为 AAA，评级斟酌为踏实。在本 期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用等 级进行一次追踪评级。 亿元用于偿还到期有息债务。 召募资金专项账户，用于采纳、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划 转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。 债券的信用品级为 AAA，评级斟酌为踏实。本期债券得当进行通用质押式回购交 易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系章程现实。 行东说念主和簿记照料东说念主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售， 如遭遇申购量额外可分拨额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行东说念主和簿记 照料东说念主有权决定长期互助的投资者优先配售。刊行东说念主和簿记照料东说念主有权根据关系 章程，自主决定本期债券的最终配售完了。 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第二期）刊行公告》                                      “三、 网下刊行及配售原则”部分。 债券所应交纳的税款由投资者承担。   （二）与本期债券刊行策划的时期安排           日历                  刊行安排           T-2日       刊登召募说明书异常节录、刊行公告和       （2024年5月30日）   评级阐述                      网下询价（簿记）           T-1日                      信服票面利率       （2024年5月31日）                      公告最终票面利率           T日                      网下刊行肇端日       （2024年6月3日）                      网下刊行截止日                      网下认购的专科机构投资者应不晚于当           T+1日                      日17:00前将认购款划至簿记照料东说念主专       （2024年6月4日）                      用收款账户                      刊登刊行完了公告，刊行完了  注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价  （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有章程的除外）。专科机构投 资者的申购资金着手必须得当国度策划章程。   （二）利率询价预设区间及票面利率信服方法   本期债券的票面利率询价区间为 1.80%-2.80%，本期债券最终的票面利率将由 刊行东说念主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价完了在上述利率预设区间内 信服。   （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为2024年5月31日（T-1日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过深圳证券交游所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价时期内，参与 询价的债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿 记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿 记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者可 通过传真、邮件等方式向簿记照料东说念主或者承销机构发送《西部证券股份有限公司 异常他附件材料（以下简称“《网下利率询价及认购肯求表》”）（见附件）， 并由簿记照料东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记照料东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息透露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日   （四）询价意见   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下 利率询价及认购肯求表》。   债券交游参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交游参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购肯求表》。   （1）填制《网下利率询价及申购肯求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者不错下载《网下利率询价及申购肯求表》， 并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购肯求表》应注视： 万元的必须是1000万元的整数倍； 金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低于和 就是最终信服的票面利率的扫数标位的累计申购量； 填写比例。   （2）提交   参与利率询价的专科机构投资者应在2024年5月31日（T-1日）15:00至18:00通 过深圳证券交游所债券簿记建档系统申购，或将以下费力加盖单元公章或经授权 的业务章/部门章传真或发送邮件至簿记照料东说念主处。其中，通过深圳证券交游所债 券簿记建档系统获胜参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及关系 申购文献附件，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖 单元公章或经授权的业务章后的《网下利率询价及申购肯求表》及关系附件提交 至簿记照料东说念主或者承销机构处，并电话证明。 《网下利率询价及申购肯求表》； 复印件；   上述费力提供不王人全的，簿记照料东说念主有权认定投资东说念主提交的申购无效。投资 者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝传真或邮件发送至簿记照料东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律敛迹力的要约。投资者如需对已提交至 簿记照料东说念主处的《网下利率询价及申购肯求表》进行修改的，须征得簿记照料东说念主 的同意，方可进行修改并在章程的时期内提交修改后的《网下利率询价及申购申 请表》。   簿记照料东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀诠释文献。   传真：0551-65310715；   盘问电话：0551-62619866。   申购邮箱：【zqdcm@gyzq.com.cn】    簿记建档样式：安徽省合肥市梅山路 18 号 B 座 34 楼债券簿记建档室   刊行东说念主和簿记照料东说念主将根据网下询价完了信服本期债券的最终票面利率，并 将于2024年5月31日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东说念主将按上述信服的票面利率向投资者公斥地行本期债券。   （五）救急贬责方式     簿记建档过程中，出现东说念主为操作特地、系统故障等情形导致簿记建档无法 不时的，刊行东说念主和簿记照料东说念主应当按照救急预案遴选变更簿记建档样式、变更簿 记建档时期、救急认购、取消刊行等救急贬责措施。刊行东说念主和簿记照料东说念主应当及 时透露救急贬责的关系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记照料东说念主代为录入认购订单。    如簿记照料东说念主出现接入故障或系统自身死障，根据系统复原时期，簿记照料 东说念主将透露相应公告说明是否遴选线下簿记。如遴选线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行及配售原则   （一）刊行对象   网下刊行的对象为得当《照料意见》章程且在登记公司开立及格证券账户的 专科机构投资者（法律、法例扼制购买者除外）。专科机构投资者应治服行业监 管要求，申购金额不额外其所对应的钞票限制和资金限制，应当具备相应的风险 识别和承担能力，且得当《照料意见》、《得当性照料意见》及《中华东说念主民共和 国反洗钱法》等关系法律法例的章程。本次刊行对象在赢得本期债券申购配售后， 按照簿记照料东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查关系核查材料。   （二）刊行数目   本期债券刊行总限制不额外东说念主民币10亿元（含10亿元）。参与本期网下刊行 的每个专科机构投资者的最低申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超 过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记照料东说念主另有章程的除外。每个投资 者在《网下利率询价及认购肯求表》中填入的最大申购金额不得额外本期债券的 刊行总和，刊行东说念主和簿记照料东说念主另有章程的除外。  （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。  （四）刊行时期   本期债券网下刊行的期限为2个交游日，即2024年6月3日（T日）至2024年6月  （五）申购意见 自行承担策划的法律包袱。 有限包袱公司深圳分公司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2024 年5月31日（T-1 日）前开立证券账户。 档系统信服认购数目并自行下载《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者 公斥地行公司债券（第二期）配售证明及缴款奉告书》（以下简称“《配售证明 及缴款奉告书》”）。    簿记照料东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀诠释文献。    参与网下询价的专科机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购肯求》。 不参与网下询价的投资者不得参与认购，各专科机构投资者应在网下刊行截止日 之前将上述费力发送传真或电子邮件至簿记照料东说念主处。  （六）配售原则   簿记照料东说念主据本期债券网下询价完了对扫数灵验申购进行配售，专科机构投 资者的获配金额不会额外其灵验申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记 建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额额外或就是本期 债券刊行总和时所对应的最高申购利率证明为刊行利率，申购利率在最终刊行利 率以下（含刊行利率）的专科机构投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱相似 的情况下，按照等比例的原则进行配售，同期得当研究长期互助的专科机构投资 者优先。刊行东说念主和簿记照料东说念主有权决定本期债券的最终配售完了。  （七）缴款   赢得配售的专科机构投资者应按照章程实时交纳认购款，认购款须在2024年6 月4日（T+1日）17:00前足额划至簿记照料东说念主指定的收款账户。划款时应注明专科 机构投资者简称和“24西部02认购资金”字样，同期向簿记照料东说念主传真划款笔据。   账户称号：             国元证券股份有限公司   账号：               1302010129027337785   开户银行：           中国工商银行合肥市四牌坊支行   大额支付系统号：             102361000015   汇款用途               24西部02认购资金  （八）爽约申购的处理   赢得配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款奉告书》章程的时期内向 簿记照料东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记照料东说念主有权贬责该 爽约投资者申购要约项下的一齐债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之五的比例向簿记照料东说念主支付爽约金，并抵偿簿记照料东说念主由此遭受的耗费，簿记 照料东说念主有权进一步照章根究爽约投资者的法律包袱。 五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、风险领导   刊行东说念主和主承销商就已知鸿沟已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示条目参见《西部证券股份有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公 司债券（第二期）召募说明书》。 七、刊行东说念主、簿记照料东说念主和主承销商 （一）刊行东说念主：西部证券股份有限公司 法定代表东说念主：徐朝日 地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 电话：029-87406171 传真：029-87406259 策划东说念主：许松 （二）主承销商、簿记照料东说念主、债券受托照料东说念主：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表东说念主：沈和付 策划东说念主：刘志、高章恒、方进、章想王人 策划地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 策划电话：0551-62207948 传真：0551-62634916 邮政编码：230000 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司 债券（第二期）刊行公告》之签章页）                        刊行东说念主：西部证券股份有限公司 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司 债券（第二期）刊行公告》之签章页）              牵头主承销商、簿记照料东说念主：国元证券股份有限公司           附件一：                     西部证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公斥地行公司债券（第二期）                                     网下利率询价及申购肯求表                                   要紧声明 具有法律敛迹力的要约。 机构称号 交易牌照注册号                                     法定代表东说念主 承办东说念主姓名                                       传真号码                      承办东说念主电子邮箱 办公电话                                        挪动电话 证券账户称号（深圳）                                  证券账户号码（深圳） 银行账户户名                                      银行账号号码 大额支付行号                                      开户行称号                                  利率询价及申购信息（单一标位，不累进）               债券简称：24 西部 02，债券代码：148753，询价利率区间：1.8%-2.8%。起息日/缴款日：2024 年 6 月 4 日                                     申购金额（万元）                        获配总量不超最终刊行量           申购利率（%）                                       （非累计）                 的比例要求（如有，未填写默许无比例限定要求）   深圳证券交游所债券交游参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过深圳证券交游所债券簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专科机构投 资者应于2024年5月31日15:00-18:00，将此表填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章/部门章，连同灵验的企业法东说念主交易牌照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主资 格诠释文献复印件、刊行公告中要求的关系申购材料附件传真或发送邮件至簿记照料东说念主处。 申购传真：0551-65310715，盘问电话：0551-62619866。申购邮箱：zqdcm@gyzq.com.cn。 申购东说念主在此承诺： 的投递时期以簿记室收到传真时点为准；在簿记建档时期内只可向簿记照料东说念主提议一份合规申购肯求表，未经簿记照料东说念主许可不得修改、取销； 得扫数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 配售金额，并收受簿记照料东说念主所信服的最终配售完了和关系用度的安排； 款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记照料东说念主有权贬责该爽约申购东说念主订单项下的一齐债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记照料东说念主 支付爽约金，并抵偿簿记照料东说念主和主承销商由此遭受的耗费； 获胜或通过其他利益关系场合收受刊行东说念主提供财务资助等行径。 终结本期刊行；    （ ）刊行东说念主的董事、监事、高档照料东说念主员    （ ）握股比例额外5%的鼓动    （ ）刊行东说念主的其他关联方    （ ）承销机构 （ ）承销机构关联方 申购东说念主如为承销机构异常关联方的，申购东说念主证明并承诺已按章程履行里面有筹算及审批经过，报价公允、工夫合规； 钱法》等关系法律法例的章程。申购东说念主同意在赢得本期债券申购配售后，按照簿记照料东说念主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查关系核查材料（骨子受益东说念主为非当然 东说念主的需提供机构法东说念主信息）。 我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，不存在获胜或者变相收取债券刊行东说念主承销作事、融资护士人、盘问作事等阵势的用度。资管居品 照料东说念主异常鼓动、合伙东说念主、骨子限度东说念主、职工不存在获胜或转折参与上述行径。 构投资者的关系诠释；簿记照料东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供关系文献，簿记照料东说念主有权认定其申购无效。）    申购东说念主已充分瞻念察并领会上述承诺，证明本次申购资金不是获胜或者迂讲求自于刊行东说念主异常利益关系方，不存在职何阵势协助刊行东说念主开展自融或结构化的行径， 并自觉承担一切关系犯罪违纪效果。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                                                       （单元盖印）                                                                   年     月  日        填表说明：（以下内容不需传真至簿记照料东说念主，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填        表前请仔细阅读）        表》。        需求。投资者的灵验申购量为低于和就是最终信服的票面利率的扫数标位的累计申购量。（具        体见本公告填表说明第7条之填写示例）。        数倍。        根据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10        亿元。某投资者拟在不同票面利率分歧申购不同的金额，其可作念出如下填写：                                                获配总量不超最终刊行量的              票面利率(%)           申购金额（万元）                                                   比例要求（如有）           上述报价的含义如下：           ● 当最终信服的票面利率高于或就是5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量        不超最终刊行量的20%的比例要求，灵验申购金额为20,000万元；           ● 当最终信服的票面利率低于5.80%，但高于或就是5.70%时，灵验申购金额15,000万元；           ● 当最终信服的票面利率低于5.70%，但高于或就是5.60%时，灵验申购金额12,000万元；           ● 当最终信服的票面利率低于5.60%，但高于或就是5.50%时，灵验申购金额10,000万元；           ● 当最终信服的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。        后，于簿记时期内连同灵验的企业法东说念主交易牌照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主经历诠释        文献复印件、盖印版《专科投资者证明函》和《债券市集专科投资者风险揭示书》一并传真        至簿记照料东说念主处。 后发送至簿记照料东说念主处，即对申购东说念主具有法律敛迹力，不可取销。申购东说念主如需对已提交至簿 记照料东说念主处的本表进行修改，须征得簿记照料东说念主同意方可进行修改，并在章程的簿记时期内 提交修改后的本表。若因申购东说念主填写罅漏或填写过错而获胜或转折导致预约申购无效或产生 其他效果，由申购东说念主自行负责。 障以其他方式传送、投递的，需与簿记照料东说念主疏通证明是否灵验。 策划东说念主：岳昊晟、赵珺，申购传真：0551-65310715； 盘问电话：0551-62617266。 附件二                     专科投资者证明函   根据《证券期货投资者得当性照料意见》、《公司债券刊行与交游照料意见》、《深圳证券交游所债券 市集投资者得当性照料意见》、《深圳证券交游所债券市集投资者得当性照料意见》、《北京证券交游所债 券市集投资者得当性照料意见》等文献之章程，本机构为：请在（ ）中勾选。簿记照料东说念主经核验，将认定符 合关系条件的申购东说念主为专科投资者。   A 经策划金融监管部门批准斥地的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照料公司异常子公司、商 业银行异常本心子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期 货公司子公司、私募基金照料东说念主。   B 上述机构面向投资者刊行的本心居品，包括但不限于证券公司钞票照料居品、基金照料公司异常子公 司居品、期货公司钞票照料居品、银行本心居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。(如拟 将主要钞票投向单一债券，请不时证明★项)（如本心居品、合伙企业拟将主要钞票投向本期债券，根据穿透 原则，核查最终投资者是否为得当基金业协会圭臬所章程的专科投资者。）   C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者(QFI)、东说念主民币 及格境外机构投资者(RQFII)。   D 同期得当下列条件的法东说念主或者其他组织(如拟将主要钞票投向单一债券，请不时证明★项):   E 中国证监会、深圳证券交游所和深圳证券交游所认同的其他投资者。(请备注机构类型及称号为:_____)   (备注:前款所称金融钞票，是指银行进款、股票、债券、基金份额、钞票照料规划、银行本心居品、信 托规划、保障居品、期货异常他孳生居品等。)   申购东说念主证明:   ★2.如聘请 B 类或 D 类投资者，请不时证明是否拟将主要钞票投向单一债券:   【】否;   【】是，且穿透后的最终投资者得当基金业协会圭臬所章程的专科投资者;   【】是，但穿透后的最终投资者不得当基金业协会圭臬所章程的专科投资者。 谋取不梗直利益或向其他关系利益主体运送利益,或收受刊行东说念主异常利益关系方的财务资助:   【】是;【】否   【】是;【】否   【】否;   【】是，且报价公允工夫合规:   【】是，报价和工夫存在其他情况，请说明:   同期申购东说念主承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开 户证券公司债券专科投资者经历认定，具备认购 本期债券 的专科投资者经历，清醒本期债券信息透露渠说念，并仔细 阅读本期债券召募说明书等关系信息披 露文献及(附件三) 《债券市集专科投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解 本期债券的特色及风险，经审 慎评估自身的经济情景和财 务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险， 且认购账户具备本期 债券认购与转让权限。                                           机构称号：（公章）                                               年 月 日 附件三           债券市集专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者：债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押 券价值变动风险、计谋风险异常他各样风险。为了使您更好地了解债券市集交游的风险，根 据策划证券交游法律法例、规章、法则，特提供本风险揭示书，请崇敬细巧阅读，肃穆决定 是否进行债券交游。投资者从事债券交游存在如下风险：   一、【投资者得当性】投资者应当根据自身的财务情景、投资的资金着手、骨子需求、 风险承受能力，投资耗费后的耗费策提、核销等承担耗费方式以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券交游。   二、【信用风险】债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评 级较低的信用债，将濒临显赫的信用风险。  三、【市集风险】由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   四、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受耗费的 风险。   五、【放大交游风险】投资东说念主行使现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而 放大投资耗费的风险。   六、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时间需要保证回购圭臬券足 额。要是回购时间债券价钱下落，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。 融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式契约回购业务时间可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。   七、【操立场险】由于投资者操作特地，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致 的操立场险。   八、【计谋风险】由于国度法律、法例、计谋、交游所法则的变化、修改等原因，可能 会对投资者的交游产生不利影响，以至形成经济耗费。对于因交游所制定、修改业务法则或 者根据业务法则履行自律监管职责等形成的耗费，交游所不承担包袱。   九、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可想到、幸免或克服的 不可抗力情形给投资者形成的风险。   非常领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能细巧列明债券交游的扫数 风险。贵公司在参与债券交游前，应崇敬阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所相 关业务法则，证明已清醒并领会风险揭示书的一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，信服 自身有满盈的风险承受能力，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而遭受 难以承受的耗费。                             机构称号：                                     （盖印） 附件四                      受益扫数东说念主信息情况表     根据《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别策划责任的奉告（银发〔2017〕235 号文）》等法律 章程要求，本机构受益扫数东说念主为：请在（ ）、□中勾选     （ ）1.受政府限度的企业奇迹单元：□法定代表东说念主      □骨子限度东说念主   □其他     （ ）2.非政府限度的公司法东说念主（按轨则循序判定）：□获胜或转折领有 25%公司股权或者表决权的当然 东说念主   □通过东说念主事、财务等方式对公司进行限度的当然东说念主        □公司的高档照料东说念主员     （ ）3.本心居品、定向资管规划、集搭伙管规划、钞票撑握专项规划 （按轨则循序判定）：□领有 25% 职权份额或者其他对居品/规划限度的当然东说念主      □投资司理/投资主理/神志负责东说念主/获胜操作照料居品、规划 的当然东说念主     （ ）4.基金居品（按轨则循序判定）：□领有 25%职权份额或者其他对基金限度的当然东说念主      □基金司理 或者获胜操作照料基金居品的当然东说念主     （ ）5.信赖居品：□交付东说念主 □受托东说念主   □受益东说念主 □其他对信赖实施最终灵验限度的当然东说念主     （ ）6.合伙企业（按轨则循序判定）：□额外 25%合伙职权的当然东说念主      □参照公司类圭臬判定   □无为 合伙东说念主或者合伙事务现实东说念主     受益扫数东说念主信息情况如下： 序号     姓名   身份证件类型        证件号码      证件灵验期           地址      本单元承诺以上所填信息均信得过、准确、完好！                                                     机构盖印                                                   年 月 日 附件五  灵验的企业法东说念主交易牌照（副本）复印件或其他灵验的法东说念主经历诠释文献复印                  件               （请附关系材料）



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