开yun体育网特提请投资者柔顺不可转股的风险-kaiyun(欧洲杯)app官方入口(中国)官方网站
- 发布日期：2024-12-26 08:28 点击次数：70
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-112
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回现实的第八次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真实、准确、齐备，莫得无理
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
终点请示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券握有东谈主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手
转股日前消释质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性不停要求的，不可将所握“震安转债”转念为股票，特提请投资者柔顺
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回
价钱存在较大互异，终点提醒“震安转债”握有东谈主审视在限期内转股，若是投
资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者审视投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日技艺，已自傲联接30个往来日中有15个往来日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。阐述《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可转念公司债券召募证明书》 （以下简称“《召募证明书》”）的关连商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条件。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回现实的议案》，连合当
前商场及公司本身情况，经过轮廓谈判，公司董事会、监事会承诺公司诓骗“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。
现依据《上市公司证券刊行不停见地》、 《可转念公司债券不停见地》、
《深圳
证券往来所创业板股票上市王法》和本公司《召募证明书》的议论条件，就赎回
关连事项向整体“震安转债”握有东谈主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转念公司债券刊行情况
经中国证券监督不停委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于承诺震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行领域为东谈主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸司帐师事务所（非凡无为结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资答复》。
（二）可转念公司债券上市情况
经深交所承诺，公司 28,500 万元可转念公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌往来，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
阐述《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等关连章程和《召募证明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行齐备之日满六个月后的第
一个往来日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次养息情况
阐述《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等章程和《召募证明书》的规
定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可转念公
司债券转股价钱养息情况如下：
整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓动每 10 股
转增 4 股，臆想转增股本 57,600,000 股。阐述《召募证明书》刊行条件以及中国
证监会对于可转念公司债券刊行的议论章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
养息为 56.89 元/股，养息后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱养息的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向整体鼓动每
款以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的议论章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱养息的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司以简便要津
向特定对象刊行股票上市公告书》。阐述《召募证明书》刊行条件以及中国证
监会对于可转念公司债券刊行的议论章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
养息为 47.47 元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱养息的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，臆想派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。阐述《召募证明书》刊行条件
以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的议论章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱养息的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会提倡向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓动大会，承诺向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会阐述关连章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱议论的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。阐述公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
阐述《召募证明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票联接三十个往来日中至少有十
五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转念公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价臆想，在转股价钱养息日及之后的往来
日按养息后的转股价钱和收盘价臆想。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及笃定依据
阐述公司《召募证明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。笃定依据及臆想进程如下：
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转念公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一皆握有东谈主。
（三）赎回文节实时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷口头：
商榷部门：公司证券部
商榷地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
议论电话：0871-63356306
议论传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、实质规章东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档不停
东谈主员在赎回条件自傲前的六个月内往来“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件自傲前 6 个月内，公司实质规章
东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档不停东谈主员不存在往来
“震安转债”的情形。
五、其他需证明的事项
（一）“震安转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作建议债券握有东谈主在申报前商榷开户证券公司。
（二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转念成股
份的最小单元为 1 股；归拢往来日内屡次申报转股的，将合并臆想转股数目。可
转债握有东谈主央求转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的议论章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五
个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申报后次一往来日上市畅达，并享有与原股份同等的职权。
六、本次赎回的审议要津
（一）董事会和监事会意见
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回现实的议案》，连合
现时商场及公司本身情况，经过轮廓谈判，公司董事会、监事会承诺公司诓骗“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一皆赎回。
（二）讼师事务所法律意见
国浩讼师（上海）事务所出具了法律意见书，合计：齐备本法律意见书出具
之日，公司本次赎回已自傲《不停见地》《自律监管教训》及《召募证明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回现实了现阶段必要的信息裸露和有盘算要津，公司
尚需阐述《自律监管教训》的关连章程现实相应信息裸露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可转念公司债券之法律意见书》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司合计：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项依然董事会审议通过，现实了必要的有盘算要津，适合《可转念公司债
券不停见地》 《深圳证券往来所股票上市王法》 《深圳证券往来所上市公司自律监
管教训第 2 号——创业板上市公司按次运作》 《深圳证券往来所上市公司自律监
管教训第 13 号——保荐业务》《深圳证券往来所上市公司自律监管教训第 15 号
——可转念公司债券》等议论法律法则及《召募证明书》的商定。总而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查意见》。
七、本次可转债提前赎回的风险请示
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东谈主握有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前消释质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券握有东谈主若转股，需洞开创业板往来权限。投资者不适合创业板股
票稳妥性不停要求的，不可将所握“震安转债”转念为股票，特提请投资者柔顺
不可转股的风险。
（三）阐述安排，齐备2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大互异，终点提醒“震安转债”握有东谈主审视在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者审视投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
转念公司债券之法律意见书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查意见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
